Julia (Tilda Swinton) ist 40. Sie ist Alkoholikerin und eine notorische Lügnerin. Sie schlägt sich durchs Leben, manipuliert ihr Umfeld, ist unzuverlässig und fällt durch ihr außergewöhnliches Äußeres auf.
Zwischen Vodkadrinks und One-Night-Stands hält sich Julia mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der einzige Freund, der ihr geblieben ist, während sie zunehmend vereinsamt, ist Mitch.Julias Verwirrung durch den Alkoholkonsum nimmt zu und so passiert es, daß sie auch ihn zurückweist und mehr und mehr zu der Überzeugung kommt, dass das Leben ihr übel mitgespielt hat. natürlich ist sie davon überzeugt, daß sie selbst nicht verantwortlich ist für die missliche Lage, in der sie sich befindet.
Da ist die Vorahnung des nahenden Elends und die Begegnung mit einer jungen Mexikanerin. Sie treiben sie schließlich zu einer Gewalttat, die sie aus Angst, Verzweiflung und Geldnot begeht. Im Verlauf der Geschichte geht Julias Reise kopfüber auf Kollisionskurs, aber schließlich schafft sie es doch noch, sich gegen den Tod und für das Leben zu entscheiden.
