Shanghai, 1941: Wie große Teile Chinas befindet sich auch die Metropole unter japanischer Okkupation. Über seine Ehefrau (Joan Chen) macht der einflussreiche Regierungsbeamte Herr Yi (Tony Leung), ein Kollaborateur der verhassten Besatzer, die Bekanntschaft mit der verführerischen Wang Jiazhi (Tang Wei). Eine fatale Begegnung, da sich beide offenbar magisch voneinander angezogen fühlen. Aus körperlicher Lust entwickelt sich schon bald ein obsessives Verhältnis und gefährliches Roulette der Gefühle und Begierden. Denn was Herr Yi nicht ahnt: Wang arbeitet für den Widerstand und hat den Auftrag erhalten, ihn in eine tödliche Falle zu locken... Ein opulenter Spionagethriller voll atemloser Spannung und knisternder Erotik – einmal mehr wechselt der für seine schier endlose Vielseitigkeit bekannte Ausnahmeregisseur Ang Lee die Genres. Nach seinem weltweit gefeierten und ausgezeichneten Liebesdrama BROKEBACK MOUNTAIN begeistert der zweifache Oscar-Preisträger nun mit einem neuen filmischen Highlight. Tony Leung, der größte Star des asiatischen Kinos, brilliert in der männlichen Hauptrolle. Newcomerin Tang Wei als extrem sinnliche, fernöstliche Schönheit ist die große Entdeckung!
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